我国纸包装行业的地位与发展态势分析

　　目前，我国包装工业基本达到了国际先进水平，并已跻身于世界包装大国的行列，而且年生产总值近五年来每年平均以20%的速度递增。据国家有关方面提供的数据显示，2008年全国（除港、澳、台地区）包装工业总产值已达8600亿元人民币，相当于1260多亿美元，已经成为世界第二包装大国。按照这样的发展势头，到2010年我国包装工业总产值完全有把握突破12，000亿元大关。中国纸包装产品产量已居世界之首。纸包装产品已基本满足了5亿多元国内社会消费品零售总额和6000亿美元出口商品的包装配套需求。2008年1-12月，全国累计生产瓦楞纸箱约为1800多万吨，较07年增长约10%，全国纸制品产量3158万吨，瓦楞纸箱产量占整个纸制品总产量的57%，并已经成为纸制品行业的主要驱动因素。

　　我国GDP自1995年以来高速增长，年均8%~9%。我国包装工业产值环比增长18%；而我国纸包装产值就达1500亿元，占整个包装业的比重为37.13%，纸包装在整个包装工业中占有主要地位，纸包装产品在国民经济中的作用越来越明显，各行业活动和人民生活对纸包装物的依赖性越来越强。

　　我国瓦楞纸箱工业正高速发展，近年来年均增长率18%~20%。2000年中国瓦楞纸板产量为125亿平方米，2008年，我国瓦楞纸板年消耗量达336亿平方米，连续四年总产量增加88亿平方米，年递增率达11.9%，大大高于世界平均增长率。瓦楞纸箱总值1460亿元。2009年生产量达367亿平方米，占世界总产量的19.3%。占亚洲产量的30%，其飞速增长的纸张销售量与美国及世界其他地区销售量的萎缩形成鲜明的对比。

　　根据亚洲瓦楞纸板协会的介绍，中国将成为亚洲瓦楞纸板生产销售重心和领导者，中国瓦楞行业的迅速增长与亚洲（日本、韩国、新加坡等出现负增长）形成鲜明对比。2010年，中国完全可能超过欧洲和美国，成为世界最大瓦楞纸板生产国。

　　预计2005-2010年，全球瓦楞纸箱生产量的年均增长率将保持在4%左右，其中，在北美和西欧这两大成熟市场，一度低迷的市场可望出现适度的回弹，以及中欧和东欧市场，增长速度将放缓。在大多数正在迅速兴起的地区，亚洲瓦楞纸箱生产量平均增长率保持在9%左右，尤其是中国内地和香港特区、印度和东南亚等国家和地区的增长速度将进一步加快。2010年，全球瓦楞纸箱市场的需求量将增长3870亿平方英尺，其中54%的需求将来自于中国和印度。据业内专家预测，我国纸箱板需求量，2010年预计1370万吨，到2015年为1750万吨，增长27.7%；瓦楞原纸的需求量，2010年预计1320万吨，2015年为1640万吨，增长24.2%。

　　根据我国宏观经济发展及纸包装工业的发展趋势，预计纸及纸板需求量到2010年和2015年，与2005年比，箱纸板需求量变化为：1022.92→1368.9→1747.1（万吨）；瓦楞原纸需求量变化为：985.47→1318.78→1638.14（万吨）。在未来十年间，瓦楞纸包装仍然有很大的发展空间。目前，中国人均年消耗纸箱量55kg左右，是美国的六分之一，日本的五分之一，欧洲的四分之一，印度的二分之一。这正说明，我国经济发展对包装纸箱的需求潜力是巨大的。纸张人均消耗量已成为国际上衡量一个国家经济发展水晶和社会文明程度的重要标志。

　　2009年我国纸箱行业（包括纸制品）在发展中出现了一些亮点。纸箱行业以自己实力向中西部地区和落后地区投资建厂，来带动行业发展。

　　纸箱行业的发达地区广东、浙江、江苏、上海、福建、山东等，无论是瓦线密集和产销都出现过剩状态，销售产值和瓦线设备占据我国纸箱行业将近60%。当前发展的重点，应该是中西部地区和包装落后地区，部分落后省市只有极少瓦线，出现发达省市帮助落后地区发展瓦线的局面，如浙江景兴、福建合兴在西部的重庆、成都、新疆、内蒙；广东雅都分别在武汉、北京；常州吉春在天津分别新建纸箱企业。特别是福建合兴包装在全国各地建立纸箱新厂14家，他们特点是规模大，投资大，设备先进，有一套完整的管理体系，成为我国瓦楞包装龙头企业，带动了纸箱行业的发展。

　　为了提高市场竞争力，目前包装企业通过延伸产业链扩大企业规模。浙江胜达集团以纸包装发展为基础，走出行业，走出区域，以一业为主发展跨行业经济。经过几年努力，发展生活用纸、造纸、纺织、化工、钢结构、房地产、物流等七大行业，13家子公司，2008年全集团总产值已经超过54亿元.浙江上峰集团以纸包装为主业的同时发展水泥制品、房地产等产业，2008年集团总产值近20亿元，利润达到1.6亿元。浙江景兴纸业集团以造纸为主业，以造纸的优势发展纸包装产业，形成造纸－纸板－纸箱产业链，获得了显著的综合经济实力。深圳华力、台湾正隆、日本联合等外资合资企业也在全国各省市开办多家纸箱印刷企业；有的下游大集团用户发展包装印刷制品，下功夫把纸箱、纸盒与彩印结合起来，形成纸板－纸箱－印刷产业链，如青岛海尔、天津王朝、上海烟草、无锡科达、凹凸包装等。

　　纸制品的不断创新。瓦楞纸箱要从单一产品向以瓦楞纸品为基础的创新产品方面延伸，提高瓦楞纸品的附加值。近年一些基础较好的瓦楞纸箱企业，从设计和工艺的创新着手，生产瓦楞纸品创新产品取得了成功.如上海界龙彩印、浙江胜达、上峰、东经、合兴、北京纸箱厂等一大批企业精心策划以瓦楞为材料创新产品，精美超市货架、展示架、家具用品、办公用品、纸质玩具、纸质讲台、缓冲材料、纸质拉管箱等等。浙江东经以改革创新、节材降本为用户德力西电气改进纸箱包装，降低原纸克重，改变瓦型提高原纸利用率，减少工序提高效率，减少运费等每年为用户节约纸箱包装费用190万元。近年在纸类包装方面研究开发包装用纸、纸板机瓦楞纸的优质轻量化技术、食品包装用功能性专用纸板技术、复合纸袋的生产技术、氧气和高氧化氢少污染的漂白纸浆技术、以无氯元素漂白纸浆为主要原料生产的开发运用技术、瓦楞纸板与蜂窝夹芯纸板缓冲应用技术、纸浆膜塑技术等取得了可喜的成果。

　　国内纸箱机械巳形成六大主要生产基地（湖北京山、长三角、珠三角、东光、胶东、中原）。据美国包装机械制造委员会PMMI的统计报告，我国去年的包装机械消费为60亿美元，仅次于德国、美国的包装机械消费量，名列第三大国，表明包装设备制造有良好的国内市场需求，在全球机械市场占有主要地位。据统计，目前，我国瓦楞纸板生产线国外进口瓦线占8%、台湾产占15%，国产线占77%，其中国内市场份额中，湖北京山占27%，排第一；东光占24%，位列第二。湖北京山其单面机市场占有率达到37%。河北东光主要是针对中小型企业，占有率较为稳定为20%。其余品牌市场较为分散，市场占有率都维持在个位数。2009年由于采购设备的进项税可以抵扣，企业的设备购买能力和购买意愿增加，设备生产企业在增值税改革的过程中是间接受益者。

　　从地区结构看，东南沿海地区的包装工业仍保持巨大优势。其中，所占比重最大的依然是华东地区、华南地区、环渤海地区，其包装工业总产值占全国包装工业总产值的55.78%。工业总产值增长幅度最大的是东北地区，环比增长达到32.89%。浙江、江苏、上海包装行业及纸包装行业是中国包装工业发达地区，全国包装工业产值前六位的省市。

　　从全国各区域包装工业总产值的变化情况来看，全国七大区域的环比值均有不同幅度的增长。增长幅度最大的前三位分别是东北、西北和西南地区。这说明，我国老工业区和经济欠发达地区的经济发展状况正在逐步好转。总产值增幅最大的是西北地区，环比增长达到14.29%；其次是华南地区，环比增长达到14.18%。

　　强劲的区域经济的发展态势，带动了区域包装产业的发展。广东包装产值占同年珠三角GDP总值超过5%，成为珠三角地区的支柱产业。2003年江苏包装产值590亿元，上海225亿元，浙江400亿元，合计1015亿元左右，占同年长三角GDP总值的4.5%，均远远高于全国2%的平均水平，据国家统计，已超过珠江三角洲地区。环渤海区域经济发展相对较晚于两个区域，包装业的比重略低，但正在启动振兴战略，在不远的将来，就会成为中国经济发展的新引擎，并引领中国区域发展重点北移。三大经济区域包装产值约占当年全国的3/4左右。“东快西慢，东强西弱”现象相当明显，东北、西部及中原属欠发达地区相对较弱。包装产业的发展已日益成为反映经济发展水平的重要标志，成为区域经济的一个重要支柱产业。纸箱行业三大区域板块的形式，带动了我国箱板纸生产行业的发展，2009年中国瓦楞纸市场消费量为3000万吨。三大箱板生产基地也已相应形成；珠江三角洲地区，总的年生产能力为700~800万吨；江苏、浙江包括安徽地区，总的年生产能力为800-900万吨左右；京、津、唐包括河北、山东地区，总的年生产能力也达到了600-700万吨。